Ein feindliches Raumschiff nähert sich der Enterprise (NX-01).
Dieses Raumschiff gehört einer fremden Spezies, welche andere Raumschiffe angreift und deren Crew tötet. Das Schiff ist mit starken Waffen und einem Traktorstrahl ausgerüstet. Das Schiff besitzt außerdem einen starken Bohrer, welcher die Hülle von Raumschiffen durchdringen kann.
2151 greift dieses Schiff einen Axanar-Frachter an und die Fremden töten die komplette Besatzung der Axanar. Aus den Leichen der Axanar extrahieren die Fremden aus den Zymuth-Drüsen Triglobulin.
Kurze Zeit später entdeckt das Erdenschiff Enterprise (NX-01) den verlassenen Axanar-Frachter und die Crew der Enterprise findet die tote Axanar-Besatzung vor. Währenddessen tauchen die Fremden wieder auf und scannen die Enterprise. Die Fremden entdecken, dass die menschlichen Lymphflüssigkeit sich ebenfalls als Aphrodisiakum eignet und darauf greifen die Fremden auch die Enterprise an, um die Crew zu töten. Plötzlich taucht ein weiteres Raumschiff der Axanar auf und nachdem Captain Jonathan Archer Verbindung mit den Axanar aufgenommen hat, greifen beide Schiffe das Schiff der Fremden an und vernichten dieses. (ENT: Freund oder Feind)