Die Föderationskolonie Solarion IV wird von den Cardassianern angegriffen. Im Zuge einer Verschwörung zwischen den Cardassianern und AdmiralKennelly werden die bajoranischen Widerstandskämpfer für den Angriff verantwortlich gemacht. Mit Hilfe von Ro Laren kann diese Verschwörung aufgedeckt werden. (TNG:Fähnrich Ro)
BotschafterSpock wird verdächtigt, zu den Romulanern übergelaufen zu sein. Picard und Data begeben sich nach Romulus um diesen Vorfall zu untersuchen. (TNG:Wiedervereinigung? Teil I)
Auf Romulus arbeitet Spock an einer friedlichen Wiedervereinigung zwischen den Romulanern und den Vulkaniern. Aber die Romulaner planen angeführt von Sela über Spocks Wiedervereinigungspläne eine Invasion von Vulkan, um den Planeten an das Romulanische Sternenimperium zu anektieren. Durch eine Warnung von Spock an die Föderation, kann die Invasion der Romulaner aufgehalten werden. (TNG:Wiedervereinigung? Teil II)
Der KadettJoshua Albert stirbt bei der durchführung des verbotenen Kolvoord-Manövers. Die Nova-Staffel in der sich auch Wesley Crusher befindet, versucht diesen Vorfall zu vertuschen. Aber schließlich gibt Wesley Crusher diese Tat zu und die Nova-Staffel wird für die Missachtung der Vorschriften bestraft. (TNG:Ein missglücktes Manöver)
Im Argolis-Cluster stürzt ein Borg-Scout ab und nur ein Borg überlebt. Dieser Borg wird mit an Bord der Enterprise genommen um dort mit einem Virus ausgestattet zu werden, welcher das Kollektiv vernichten soll. Als sich der Borg zu einem Individium entwickelt, wird der Borg, welcher sich nun Hugh nennt, wieder zum Kollektiv zurück geschickt. (TNG:Ich bin Hugh)
Nachdem Hugh zu den Borg zurückgekehrt ist, beginnen sich ebenfalls einige Borg zu Individien zu entwickeln. (TNG:Angriff der Borg, Teil II)
Auf der Erde wird der Kopf von Data gefunden. Bei einer darauf folgenden Mission gelangt Data auf Devidia II ins 19. Jahrhundert der Erde. Da die Devidianer im 19. Jahrhundert Menschen töten, um sich von ihnen zu ernähren, folgen Captain Picard und seine Führungsoffiziere Data ins 19. Jahrhundert. (TNG:Gefahr aus dem 19. Jahrhundert, Teil I)
